2025年以来，A股市场结构性行情持续深化，科技板块在人工智能（AI）、人形机器人、半导体等领域的催化下表现亮眼。近期，随着机构调仓路径曝光、增量资金入市预期升温，叠加科技企业估值重估逻辑强化，市场风格或迎来显著切换——科技大市值机构重仓股有望成为新一轮行情的主线。本文从政策驱动、资金动向、行业逻辑及风险因素等角度展开分析。

一、政策与产业共振：科技重估的核心驱动力
1. **政策支持与产业突破