一、政策催化主线：两会预期与产业规划
数字经济（6G/卫星互联网）

逻辑：两会前后政策密集期，数字经济（尤其是6G技术标准、卫星互联网组网）大概率成为新基建重点方向。
细分领域：
6G技术研发：太赫兹通信、空天地一体化网络（卫星载荷、地面基站配套）；
卫星互联网：低轨星座建设（火箭发射、卫星制造）、通导遥一体化应用（遥感数据服务）。
标的参考：中国卫通、信科移动、航天宏图。
AI应用加速落地