题材：
1.算力
deepseek出现，训练算力需求下降，推理端侧需求上升
中军：中兴通讯
端侧：四小龙、瑞芯微
弹性：美格智能
2.数据交互
短距离高速率传输需求下降，中长距离传输需求上升
AEC：博创、兆龙
硅光集成：太辰光、博创
交换机：兆龙、锐捷
3.数据中心
基础模型成本降低，降低准入门槛，对于中低性能算力需求井喷，参考亚马逊云服务租赁价格，A100\H100\H800都在涨价
中军：中