2月5日复盘
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周三,三大指数涨跌不一。一级行业分类里IT服务、软件开发、贵金属、教育、通信服务、游戏、计算机设备、电机等板块上涨,机场航运、保险、白酒、食品加工制造、银行、影视院线、旅游及酒店、其他电源设备、煤炭开采加工等板块下跌。沪深京成交量1.30万亿,涨停83家,跌停45家,上涨下跌比3433:1850家。
【板块表现】
DeepSeek概念:Deepseek应用1月27日登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜。
美格智能3连板,每日互动、智信精密均2个20cm,航锦科技、竞业达、华金资本、浙江东方、南威软件、阳光照明等均2连板,优刻得、青云科技、飞利信、拓尔思、安恒信息、安凯微、万兴科技、当虹科技均20cm,三六零、天娱数科、杭钢股份、梦网科技、浙大网新、东方中科、超讯通信均涨停。
机器人:1、蛇年春晚,张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发极大关注,节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。2、此前特斯拉CEO马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年人形机器人产量将提高至2025年产量的10倍,目标是生产5万台至10万台人形机器人。
冀凯股份11天9板,盛通股份3天2板,光大同创20cm,日海智能、实益达、景兴纸业、精伦电子、达实智能、鸣志电器、巨轮智能、金发科技、兆威机电、天永智能、天元智能、卧龙电驱均涨停。
云计算:华为云、腾讯云、阿里云等宣布支持DeepseekR1/V3大模型。
首都在线20cm,大位科技、云赛智联、创兴资源、宁波建工、浙数文化、美利云、汇洲智能、东方材料、数据港均涨停。
其他:3连板及以上高标3支(ST除外),新炬网络5连板,美格智能、泛微网络均3连板。低位1进2,11/31等于35%。高标的数量不多,说明老题材没有持续性。低标的晋级率比较高,说明新的板块持续性强。今日情绪总体是偏暖的。
【策略观点】
DeepSeek改变AI产业链格局,利好我们国内的厂商。目前市场炒作的重点在DeepSeek方向,短期还会有差价可以做。既然DeepSeek是开源的,短期华为昇腾也是炒作的对象,最后角逐的焦点肯定在应用端,目前AI智能体、传媒游戏、人形机器人、国内大模型厂商等。消费方向,春节过后有可能一些白酒和零售的业绩不及预期,所以消费短期没有话题,注意风险。CPO光模块,铜缆等英伟达所影响的产业链是雷区,DeepSeek直接改变了英伟达垄断的格局,未来的需求是要下降的,注意相关个股的风险。
【板块表现】
DeepSeek概念:Deepseek应用1月27日登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜。
美格智能3连板,每日互动、智信精密均2个20cm,航锦科技、竞业达、华金资本、浙江东方、南威软件、阳光照明等均2连板,优刻得、青云科技、飞利信、拓尔思、安恒信息、安凯微、万兴科技、当虹科技均20cm,三六零、天娱数科、杭钢股份、梦网科技、浙大网新、东方中科、超讯通信均涨停。
机器人:1、蛇年春晚,张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发极大关注,节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。2、此前特斯拉CEO马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年人形机器人产量将提高至2025年产量的10倍,目标是生产5万台至10万台人形机器人。
冀凯股份11天9板,盛通股份3天2板,光大同创20cm,日海智能、实益达、景兴纸业、精伦电子、达实智能、鸣志电器、巨轮智能、金发科技、兆威机电、天永智能、天元智能、卧龙电驱均涨停。
云计算:华为云、腾讯云、阿里云等宣布支持DeepseekR1/V3大模型。
首都在线20cm,大位科技、云赛智联、创兴资源、宁波建工、浙数文化、美利云、汇洲智能、东方材料、数据港均涨停。
其他:3连板及以上高标3支(ST除外),新炬网络5连板,美格智能、泛微网络均3连板。低位1进2,11/31等于35%。高标的数量不多,说明老题材没有持续性。低标的晋级率比较高,说明新的板块持续性强。今日情绪总体是偏暖的。
【策略观点】
DeepSeek改变AI产业链格局,利好我们国内的厂商。目前市场炒作的重点在DeepSeek方向,短期还会有差价可以做。既然DeepSeek是开源的,短期华为昇腾也是炒作的对象,最后角逐的焦点肯定在应用端,目前AI智能体、传媒游戏、人形机器人、国内大模型厂商等。消费方向,春节过后有可能一些白酒和零售的业绩不及预期,所以消费短期没有话题,注意风险。CPO光模块,铜缆等英伟达所影响的产业链是雷区,DeepSeek直接改变了英伟达垄断的格局,未来的需求是要下降的,注意相关个股的风险。
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