周三,三大指数涨跌不一。一级行业分类里IT服务、软件开发、贵金属、教育、通信服务、游戏、计算机设备、电机等板块上涨,机场航运、保险、白酒、食品加工制造、银行、影视院线、旅游及酒店、其他电源设备、煤炭开采加工等板块下跌。沪深京成交量1.30万亿,涨停83家,跌停45家,上涨下跌比3433:1850家。[淘股吧]
【板块表现】
DeepSeek概念:Deepseek应用1月27日登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜。
美格智能3连板,每日互动智信精密均2个20cm,航锦科技竞业达华金资本浙江东方南威软件阳光照明等均2连板,优刻得青云科技飞利信拓尔思安恒信息安凯微万兴科技当虹科技均20cm,三六零天娱数科杭钢股份梦网科技浙大网新东方中科超讯通信均涨停。


机器人:1、蛇年春晚,张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发极大关注,节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。2、此前特斯拉CEO马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年人形机器人产量将提高至2025年产量的10倍,目标是生产5万台至10万台人形机器人。
冀凯股份11天9板,盛通股份3天2板,光大同创20cm,日海智能实益达景兴纸业精伦电子达实智能鸣志电器巨轮智能金发科技兆威机电天永智能天元智能卧龙电驱均涨停。

云计算:华为云、腾讯云、阿里云等宣布支持DeepseekR1/V3大模型。
首都在线20cm,大位科技云赛智联创兴资源宁波建工浙数文化美利云汇洲智能东方材料数据港均涨停。

其他:3连板及以上高标3支(ST除外),新炬网络5连板,美格智能、泛微网络均3连板。低位1进2,11/31等于35%。高标的数量不多,说明老题材没有持续性。低标的晋级率比较高,说明新的板块持续性强。今日情绪总体是偏暖的。

【策略观点】
DeepSeek改变AI产业链格局,利好我们国内的厂商。目前市场炒作的重点在DeepSeek方向,短期还会有差价可以做。既然DeepSeek是开源的,短期华为昇腾也是炒作的对象,最后角逐的焦点肯定在应用端,目前AI智能体、传媒游戏、人形机器人、国内大模型厂商等。消费方向,春节过后有可能一些白酒和零售的业绩不及预期,所以消费短期没有话题,注意风险。CPO光模块,铜缆等英伟达所影响的产业链是雷区,DeepSeek直接改变了英伟达垄断的格局,未来的需求是要下降的,注意相关个股的风险。