Deepseek的资金明显畏高，踏空的资金不愿意接力而是新开一桌，前期高位的agent明显分化，汉得信息和库特智能套死了一批人，次身为的垒知集团提前断板。端侧也是一样，乐鑫、润欣、星宸科技等soc逻辑是正宗的，盘中却被明显的核按钮。所以deepseek里的关键审美是要新不要旧，如果明天新炬网络断板、瑞芯微不转强、兆易创新不突破，加上前面说的那些票继续产生亏钱效应，就果断全部切到更新的deepsee