一、爆发题材热点预判
1. 人形机器人（核心主线）
- 催化因素：特斯拉Optimus量产加速、国内政策支持（工信部《人形机器人产业化指导意见》）及技术突破（宇树科技新品发布）。
- 龙头股：埃斯顿（机器人本体制造龙头，国产替代核心标的）、双环传动（减速器全球市占率第一）。
- 中军：拓普集团（特斯拉供应链，机器人关节部件量产）。
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