$深圳华强(sz000062)$一、题材逻辑与市场情绪
​核心炒作逻辑

​华为海思概念：作为华为海思全系列芯片代理商，深圳华强的短期情绪溢价源于华为产业链预期。但需注意，2024年9月海思大会延期后，市场已转向纯情绪博弈，目前缺乏新事件催化，仅剩资金抱团惯性。
​智慧城市与物联网：布局NB-IoT技术及智慧交通/消防等场景，但营收占比不足2%，属于“蹭热点”性质，难以支撑中长期估值。
​电子元器