一、核电板块：政策与需求双轮驱动**
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核心逻辑**
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1. **全球核能目标提升
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：全球科技与工业巨头签署协议支持2050年核能装机容量提升三倍的目标，推动核电成为AI数据中心电力需求的重要支撑。
2. **国内高景气周期
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：2024-2025年是国内核电设备交付高峰期，叠加小型模块化反应堆（SMR）技术推广，产业链中游设备和上游材料企业受益明显。

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