$大华股份(sz002236)$大华股份:910c服务器唯一新入局代工厂，代替烽火通信等低份额玩家。1200亿市场 20%份额 240亿收入，4%净利率 10亿利润增量，且升腾至少50%增速，看再造一个大华，短期看翻倍空间。华为昇腾代工合作伙伴缩圈，从原来13家收缩到超聚变、华鲲振宇、浪潮、神州数码、大华五家，其余合作伙伴由OEM转为销售代理，已从多个渠道交叉验证，可找上市公司验证