事件背景驱动：

1.腾讯3月19号：24年Capex767.6亿元，同比+221%；预计25年Capex大概超1000亿。
2.阿里2 月 20 日晚，阿里该季度资本开支环比高增至 318 亿元，主要用于云计算基础设施的扩展、技术研发以及新兴市场的开拓。公司宣布，未来三年，阿里集团在云和 AI 的基础设施投入预期将超越过去 10年总和，预计 AI 基建需求高增，其中 AIDC（数据中心）为基建核