题材上：个人的看法是，G税、M易战这几日消息面的利空逐步趋于平静，东大也开始积极想对策，市场炒作的方向从【反制+防御】，逐步演变到【反制+主动出击】。所以我们会看到，偏防御的化工、医药、农业、军工、稀土这2日开始走弱，而主动出击的，一是消费方向，二是带路+贸易+中欧+跨境支付方向。后续炒作的思路要转变一下了，从周期来划分则是，反制+防御，走了化工中毅D、医药回盛、农业美农三轮，高度逐渐降低。目前运