自主可控：国防军工、半导体（光刻机，AI芯片）、国产软件；
反制措施：农林牧渔、稀土永磁、战略金属；
防御板块：医药、银行、保险、公用事业；
内需支撑：食品饮料、零售商超、假期经济、婴童概念；
周边命运共同体：一带一路、中欧合作、跨境支付、中日韩自贸区/东盟自贸区/中欧班列；；
出口替代：血制品、解决与美元脱钩的问题，人民币跨境支付；

1. 军工与高端装备：国家安全背后的投资密码
核心逻辑：地缘