【说说】

一、政策定调释放重磅信号
本周政治局会议明确释放"适时降准降息"信号，货币宽松预期再升温。结合"超长期特别国债"发行与新型政策性工具创设，基建投资、科技创新、消费升级三大主线获得强支撑。特别关注专项债加速发行对水利/电网建设的拉动，以及城中村改造催生的建材/家装需求。
二、板块轮动新逻辑
1️⃣电力板块：新能源装机首超火电（14.82亿千瓦）印证能源转型加速，但短线过热需警惕分化，重点