DeepSeekR2作为万亿参数规模的国产大模型，其算力需求涉及服务器集群、芯片适配光通信等多个环节。附A股的核心标的
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一、算力基础设施龙头
1. 拓维信息（002261.SZ）
- 核心逻辑：华为昇腾生态最大代工厂，承接DeepSeek超算中心50%以上订单，提供兆瀚AI服务器集群，单机柜功率密度达40kW。2025年AI服务器产能预计突破10万台，深度适配昇腾910B芯片。
- 市场预期：政策驱动下国产替代加速，订单能见度至2026年，昇腾服务器收入占比超45%。
2.
1. 拓维信息（002261.SZ）
- 核心逻辑：华为昇腾生态最大代工厂，承接DeepSeek超算中心50%以上订单，提供兆瀚AI服务器集群，单机柜功率密度达40kW。2025年AI服务器产能预计突破10万台，深度适配昇腾910B芯片。
- 市场预期：政策驱动下国产替代加速，订单能见度至2026年，昇腾服务器收入占比超45%。
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