说说今天：1.AI：我们有先手，那还是优先看手里的，可以持仓可以做T！首先还是想低吸博创，然后实锤订单的宏景，华铁！华为910C/D的硬件华丰，川润，兴森，泰嘉！然后是华为软件方面拓维，常山BM，润和！鸿蒙PC看看智微ZN！比较有预期的AI端侧，一个是智能体，一个是AI眼镜，具体标的就不再赘述，不清楚的可以私我！2.海外关税豁免：我觉得这里面至少有一家是应该大单一字才符合预期！银轮GF，拓普JT，