一、科技成长板块
逻辑：

政策催化：国资委加速央企“AI+”行动，华为鸿蒙开发者大会（6月20日）临近，生态扩展预期升温。
资金流入：A股节后首个交易日主力资金净流入软件开发（31.8亿）、消费电子（18.4亿），
美股映射：英伟达、微软等科技股财报超预期，AI算力需求持续强化，国产替代逻辑受关注。
细分方向与个股：

半导体设备：

AI算力与模型：

鸿蒙概念：

二、新能源与高端制造（稀土