一、板块分析
1、大飞机/军工/低空
核心标的：天保基建、宗申动力、航天长峰，晨曦航空，湖南天雁，利君股份，华伍股份，建设工业，成飞集成，天箭科技
逻辑：印巴地缘冲突催化，渝三峡A分支扩散，但天保基建历史高度压制，润贝航科身位优势明显，需一字板开才能吸引接力。
风险：午后炸板潮导致板块退潮，需观察周五持续性。
2、光刻机/光刻胶
核心标的：红宝丽、奥普光电、国风新材。
逻辑：红宝丽借光刻胶属性发酵