一、军工与高端装备（国防、航天、机器人）
逻辑：

地缘政治催化：印巴军事冲突升级（印度发动“辛杜尔行动”）、中东局势紧张（胡塞武装与美国谈判未果），避险需求升温。
政策支持：国防预算增加叠加“十四五”装备采购加速，国产大飞机C919商业化进程提速。
资金流向：A股军工板块单日净流入超50亿元，航天航空（晨曦航空、航天长峰）获主力加仓。
细分方向：

军工电子与装备：

机器人产业链：

二、资源