方向一：国防军工

核心逻辑：印巴冲突升级，发动导弹袭击，击落印方5架飞机。巴方使用的武器有70%均采购中式装备，涵盖多种主战装备，包括歼10-C战斗机、PL-15E空空导弹、VT-4坦克等。此次冲突表现了我国武器装备的优势，将会为我国军工贸易出口带来有利影响。我国2025 年国防预算同比增长 7.2%，装备采购占比提升至 42%，航空、导弹、船舶成为三大核心方向，建军百年目标临近，加地缘政治