一、科技赋能与自主可控**
1. 兆易创新（603986.SH）**
- 逻辑：存储芯片需求回升，车规级产品加速导入，NOR Flash技术领先；AIoT与汽车电子驱动长期增长。
- 动态：一季度净利润同比下滑18.3%，但机构看好Q2需求回暖，2025年预测净利润20.69亿元。
2. 海光信息（688041.SH）**
- 逻辑**：国产服务器CPU替代加速，深算系列D