地缘政治与军工板块
消息面：巴基斯坦与印度在克什米尔交火事件持续发酵，军工订单需求提升。
关联题材：军工（利君股份、天箭科技、成飞集成）、无人机（甘化科工）、航天装备（奥普光电）。
策略逻辑：优先选择低估值+订单明确的标的，如利君股份（3连板，航天零部件制造）、成飞集成（军工+锂电池双驱动）。
机器人产业爆发
消息面：智元发布消费级外骨骼机器人，世界人形机器人运动会8月召开，政策支持智能制造升级。