一、核心利好板块及驱动逻辑**
#### **1. 科技板块（半导体、AI、新能源车）**
- **驱动逻辑**：
中美关税阶段性下调（如美方拟将145%关税降至80%或更低）将缓解全球供应链压力，叠加中国科技自主创新政策（如AI大模型开源、半导体设备国产化）的持续支持。
- **受益领域**：
- **半导体设备**：国产替代加速，晶圆厂扩产需求强劲。
- **AI算力与