情绪，周二开始情绪要逐渐启动分歧，现在的情绪是混沌的状态，情绪分歧之后，会在低位继续发酵补涨。从情绪周期角度来分析，目前是良好的情绪状态，分歧的时候，机会大于风险。
题材和周期，目前依然是关税大周期内，从上周的农业、港口航运、自主可控、中欧/中韩自贸区，发酵到今天，算是走了周期的完整2阶段，题材是东盟自贸区和跨境电商，这个题材应该是主升3阶段的题材。半导体更像是大周期里的小周期，当做短差套利来看。
节点，国芳集团不断，看戏；国芳集团断，往低位看1-2。
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