长线布局稀土板块。
上周末三大利好消息：
一、并且提高到房地产之前，历史首次！
二、关税问题美国释放了缓和信号，估计很快就准备谈的新闻；
三、发改委直接表态支持国产替代+自主可控，突破“卡脖子”，利好科技；
今日指数小幅低开探底后快速反弹，10点后横向震荡；盘面上权重大金融冲高回落，中小创科技股轮动走强，预计短线指数选择上行突破概率较大，诸多低位的科技、消费等都会有机会，还是继续看人形机器人、数据中心、国产替代的芯片半导体、国产软件、DS、Ai应用方向。
今天说下的稀土板块，看好的逻辑在以下的新闻和相关分析：
2025年4月17日，美国稀土生产商MP Materials公告称，已停止向中国发运稀土精矿，“在125%的关税下销售我们宝贵的关键材料既不符合商业逻辑，也不符合美国的国家利益”。
分析：
1、MP停止发运背后是商业利益和地缘竞争的双重考量。2022-2024年MP产量分别为4.2/4.2/4.5万吨REO，销量分别为4.3/3.7/3.3万吨，销量下滑主要由于公司更多转向在美国国内生产氧化镨钕及稀土金属，2024年公司氧化镨钕产量1294吨，公司表示未来将增加氧化物、稀土金属、稀土磁材的生产，以“加快在美国本土重新工业化稀土供应链战略”。从公司表态来看，未来稀土领域的供应链竞争已经超出经济利益的范畴，地缘考量愈发明显。
2、中国自美国进口的稀土精矿约占国内氧化镨钕总供给的4%，本次停止发运后，或将助推稀土价格上涨。2024年中国自美国进口稀土金属矿约55049吨，折合氧化镨钕约4405吨，占国内氧化镨钕供应总量的4%（含进口、废料回收），考虑MP暂不具备冶炼其全部稀土精矿产出的能力，MP产出的稀土精矿或被暂时搁置，进而导致这部分供给的阶段性损失。我们认为将助推稀土价格的上涨。
结论：供需催化共振，看好稀土价格中枢持续上移。供给端，国内管理办法出台后全流程监管趋严，而且集团化的要求可能导致部分中小企业退出市场，供给刚性明显强化，另外MP停止发运、缅甸稀土矿进口暂未完全恢复，内外供给同时约束，有望放大价格弹性；需求端，国内两新政策预期仍持续发酵，而稀土磁材作为人形机器人核心原材料之一，需求预期有望继续提振。供需两端强催化共振，稀土磁材板块反转有望加速。
大A稀土板块的股票主要包括以下几家公司：
1、北方稀土（ 600111 ）：全球最大的轻稀土供应商，掌控白云鄂博矿80%权益，稀土精矿自给率100%，冶炼成本较行业低15%-20%。
2、包钢股份（ 600010 ）：白云鄂博尾矿库控制者，稀土氧化物储量1382万吨全球第一，稀土精矿独家供应北方稀土，毛利率超50%。
3、广晟有色（ 600259 ）：广东省唯一合法稀土采矿权人，离子型稀土分离技术领先，高端荧光材料市占率国内第一。
4、盛和资源（ 600392 ）：唯一实现美国mountain pass矿规模化开采的中国企业，工艺突破"碳酸盐焙烧法"使镨钕回收率超99%，海外稀土权益储量占比超40%。
5、金力永磁（ 300748 ）：全球风电电机磁钢最大供应商，特斯拉核心合作伙伴，技术革命"晶界渗透+高丰度稀土"工艺降低成本30%，产能扩张后海外收入占比突破30%。
6、中科三环（ 000970 ）：全球最大钕铁硼永磁体制造商，参与制定IEC国际标准，依托中科院技术，磁能积较同行高15%，客户绑定特斯拉、比亚迪。
7、宁波韵升（ 600366 ）：军工非民品磁材独家供应商，卫星用磁体市占率90%，拥有军工认证专利247项。
8、厦门钨业（ 600549 ）：稀土发光材料市占率国内第一，LED荧光粉全球份额35%，授权专利超1500项，多项技术国际领先。
9、银河磁体（ 300127 ）：全球粘结钕铁硼产能第一，3C电子领域市占率60%，可生产0.1mm超薄磁体。
10、久吾高科（ 300631 ）：主要业务为离子型稀土矿冶炼、陶瓷膜处理。
11、京运通（ 601908 ）：拥有专利十项、PCT专利一项及自主知识产权。
12、大地熊（ 688077 ）：属于计算机、通信和其他电子设备制造业。
13、盛新锂能（ 002240 ）：主要生产永磁材料、玻璃、陶瓷等。
14、永鼎股份（ 600105 ）：主要经营业务包括纳米薄膜材料、有色金属材料和稀土材料。
本文为我个人投资日记学记录，文中任何操作或看法，均可能充满个人的偏见和错误。文中提及的任何个股包括打赏赠送的个股都有腰斩的风险。
请坚持独立思考，万万不可依赖本人的判断或行为作出买卖决策。切记切记
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，不提供任何咨询服务，据此买卖，风险自负。
一、并且提高到房地产之前，历史首次！
二、关税问题美国释放了缓和信号，估计很快就准备谈的新闻；
三、发改委直接表态支持国产替代+自主可控，突破“卡脖子”，利好科技；
今日指数小幅低开探底后快速反弹，10点后横向震荡；盘面上权重大金融冲高回落，中小创科技股轮动走强，预计短线指数选择上行突破概率较大，诸多低位的科技、消费等都会有机会，还是继续看人形机器人、数据中心、国产替代的芯片半导体、国产软件、DS、Ai应用方向。
今天说下的稀土板块，看好的逻辑在以下的新闻和相关分析：
2025年4月17日，美国稀土生产商MP Materials公告称，已停止向中国发运稀土精矿，“在125%的关税下销售我们宝贵的关键材料既不符合商业逻辑，也不符合美国的国家利益”。
分析：
1、MP停止发运背后是商业利益和地缘竞争的双重考量。2022-2024年MP产量分别为4.2/4.2/4.5万吨REO，销量分别为4.3/3.7/3.3万吨，销量下滑主要由于公司更多转向在美国国内生产氧化镨钕及稀土金属，2024年公司氧化镨钕产量1294吨，公司表示未来将增加氧化物、稀土金属、稀土磁材的生产，以“加快在美国本土重新工业化稀土供应链战略”。从公司表态来看，未来稀土领域的供应链竞争已经超出经济利益的范畴，地缘考量愈发明显。
2、中国自美国进口的稀土精矿约占国内氧化镨钕总供给的4%，本次停止发运后，或将助推稀土价格上涨。2024年中国自美国进口稀土金属矿约55049吨，折合氧化镨钕约4405吨，占国内氧化镨钕供应总量的4%（含进口、废料回收），考虑MP暂不具备冶炼其全部稀土精矿产出的能力，MP产出的稀土精矿或被暂时搁置，进而导致这部分供给的阶段性损失。我们认为将助推稀土价格的上涨。
结论：供需催化共振，看好稀土价格中枢持续上移。供给端，国内管理办法出台后全流程监管趋严，而且集团化的要求可能导致部分中小企业退出市场，供给刚性明显强化，另外MP停止发运、缅甸稀土矿进口暂未完全恢复，内外供给同时约束，有望放大价格弹性；需求端，国内两新政策预期仍持续发酵，而稀土磁材作为人形机器人核心原材料之一，需求预期有望继续提振。供需两端强催化共振，稀土磁材板块反转有望加速。
大A稀土板块的股票主要包括以下几家公司：
1、北方稀土（ 600111 ）：全球最大的轻稀土供应商，掌控白云鄂博矿80%权益，稀土精矿自给率100%，冶炼成本较行业低15%-20%。
2、包钢股份（ 600010 ）：白云鄂博尾矿库控制者，稀土氧化物储量1382万吨全球第一，稀土精矿独家供应北方稀土，毛利率超50%。
3、广晟有色（ 600259 ）：广东省唯一合法稀土采矿权人，离子型稀土分离技术领先，高端荧光材料市占率国内第一。
4、盛和资源（ 600392 ）：唯一实现美国mountain pass矿规模化开采的中国企业，工艺突破"碳酸盐焙烧法"使镨钕回收率超99%，海外稀土权益储量占比超40%。
5、金力永磁（ 300748 ）：全球风电电机磁钢最大供应商，特斯拉核心合作伙伴，技术革命"晶界渗透+高丰度稀土"工艺降低成本30%，产能扩张后海外收入占比突破30%。
6、中科三环（ 000970 ）：全球最大钕铁硼永磁体制造商，参与制定IEC国际标准，依托中科院技术，磁能积较同行高15%，客户绑定特斯拉、比亚迪。
7、宁波韵升（ 600366 ）：军工非民品磁材独家供应商，卫星用磁体市占率90%，拥有军工认证专利247项。
8、厦门钨业（ 600549 ）：稀土发光材料市占率国内第一，LED荧光粉全球份额35%，授权专利超1500项，多项技术国际领先。
9、银河磁体（ 300127 ）：全球粘结钕铁硼产能第一，3C电子领域市占率60%，可生产0.1mm超薄磁体。
10、久吾高科（ 300631 ）：主要业务为离子型稀土矿冶炼、陶瓷膜处理。
11、京运通（ 601908 ）：拥有专利十项、PCT专利一项及自主知识产权。
12、大地熊（ 688077 ）：属于计算机、通信和其他电子设备制造业。
13、盛新锂能（ 002240 ）：主要生产永磁材料、玻璃、陶瓷等。
14、永鼎股份（ 600105 ）：主要经营业务包括纳米薄膜材料、有色金属材料和稀土材料。
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