一、存储芯片

驱动逻辑：三星、美光、SK海力士削减DDR4产能，叠加OEM厂商备货需求， DRAM 现货价格上调8-10%，行业供需改善。
相关个股：佰维存储、德明利、万润科技、香农芯创、兆易创新

二、超长期特别国债基建

驱动逻辑：1.3万亿元超长期特别国债发行，8000亿元投向“重大工程”“基础设施”，西南地区水电等基建项目或受益。
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