$金沃股份(sz300984)$

经过4年努力，公司绝缘套圈正式定点。此次定点轴承为电车主轴轴承占比最大的单品，占整体份额为50%-70%，厂商预计为吉利。预计q3量产，大致在60~70万套年，对应大致20万台车，2000万左右收入，50%左右净利率。预计小批量到26q1结束，26q2继续加单，后续目标全车型全系列。

绝缘套圈项目落地，轴承行业重大技术突破。随着电机静态电压或瞬时电压不断提升