1. 能源基建与中东市场（高确定性）
中油工程
逻辑：115亿元伊拉克油田气体处理厂项目中标，直接受益中东能源基建投资加速（2025年全球油气资本开支增速超10%）。
催化：公司在中东地区市占率领先，一季度新签合同额同比增长35%。
策略：回踩支撑位介入。

2. 风电设备出海（政策驱动）
大金重工
逻辑：10亿元欧洲海上风电单桩订单落地，欧洲风电招标量2025年预计增长30%，公司单桩产能全球前