英伟达、特斯拉大涨背景下A股相关标的解析（2025年5月15日）

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一、英伟达产业链核心标的
1. 天孚通信（300394.SZ）
核心逻辑：全球三家能向英伟达供应800G光模块的企业之一，也是中国唯一的800G光器件供应商。近期获得英伟达2亿美元订单，技术壁垒高且国产替代地位显著，光引擎封装技术适配下一代GPU需求。
业务优势：陶瓷套管市占率超7