：增量资金驱动下的轮动机会当前A股的核心矛盾在于流动性预期，若权重板块（如金融、地产）释放流动性，市场成交规模突破临界点，题材炒作将迎来系统性机会。基于此逻辑，重点布局三大弹性方向：
【科技自主可控：政策加码下的趋势性机会】核心逻辑：外部技术封锁升级（如美对华AI芯片禁令）倒逼国产替代加速，叠加七部门资本支持政策落地，科技板块具备中长期配置价值。
操作策略：
趋势持仓：英伟达链（算力/光模块）、消