一、操作系统开发与适配
核心逻辑：操作系统是鸿蒙PC生态的底层基础，技术壁垒高且国产替代需求明确。
重点标的：
1. 软通动力（301236.SZ）
- 鸿蒙商业发行版独家开发商，主导政企系统迁移，市场份额超60%，AI代码迁移工具提效3倍，订单爆发式增长。
- 2025年Q1营收达120-150亿元，政企订单占比超50%。

2. 润和软件（