一、政策与资金驱动的板块机会**
1. **金融与基建板块**
- **催化因素**：央行降准释放1.2万亿元资金，叠加支农支小再贷款政策，直接利好银行、券商及基建板块。高盛报告指出，优质区域银行和头部房企可能迎来估值修复。
- **标的建议**：工商银行、中国平安（金融）；中国建筑、中国交建（基建）。

2. **低空经济**
- **事件驱动**