金陵饭店（ 601007 ）作为民族酒店龙头，背靠江苏国资委，具备资产注入预期，酒店管理规模持续扩张（目标2025年达500家）。主业稳健，直营店营收逆势增长，苏糖业务贡献稳定现金流；预制菜赛道发力，依托“中央厨房”打造第二增长曲线，联名盒马加速渠道拓展。短期受新店爬坡及税改拖累业绩，但机构看好行业复苏下“量价齐升”潜力，2024年PE估值27倍，存修复空间。风险点：拓店进度、消费复苏及竞争加剧。