投资逻辑上看，SoC是AI眼镜硬件的关键，光学则是AR眼镜硬件的核心问题。建议关注：1)品牌：小米集团、漫步者、亿道信息等；2)方案商：润欣科技、移远通信、广和通、美格智能等；3)代工：歌尔股份、国光电器、天键股份、佳禾智能等；4)光学：蓝特光学、水晶光电、舜宇光学；5)SOC：乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、全志科技、中科蓝讯、泰凌微、炬芯科技、星宸科技、富瀚微、翱捷科技等；6)存储芯片：德明利、兆