一、能源板块（油气开采/油服/化工）

逻辑：伊朗原油出口受阻+霍尔木兹海峡封锁风险，国际油价突破85美元/桶，中东油气供应紧张推升产业链盈利。

核心标的：

油气开采

中曼石油（ 603619 ）：中东订单占比超60%，页岩油开采技术突破，成本低于行业均值15% 。

通源石油（ 300164 ）：页岩油气技术领先，北美及中东业务占比高，单日涨幅近20% 。

中国海油（ 600938 ）