近期海内外AI算力产业链景气度持续提升。

北美算力基建高歌猛进，博通和甲骨文股价创新高，头部云厂商亚马逊/谷歌/Meta或上修26年 ASIC 出货量，进一步验证算力景气度。

此外，星际之门一期项目6月开始建设，训练叠加推理需求有望在下半年全面共振向上。

欧洲方面，英伟达CEO黄仁勋在GTCParis大会上发表主题演讲，宣布了一系列加速欧洲AI产业转型的项目，有望带动欧洲迎来新一轮AI产业革