一、大盘环境与主线定位**
1. **政策与赛道逻辑**
- **核心主线**：
- **油气/能源**：地缘冲突推升布油至85美元，页岩气设备订单增长50%。
- **科技（AI算力/数据安全）**：数据安全法三周年政策催化，央行数字人民币国际中心落地。
- **军工**：建军节临近+并购重组（如北方长龙拟收