一、市场整体动向
高位情绪退潮
崩盘板块：航运（连云港、宁波等跌停）、军工（利君股份跌停）、化工集体兑现，资金从昨日高潮板块快速撤离。
高标表现：成飞集成断板但承接良好，忠益达未出现极端亏钱效应，退潮信号待确认。
资金切换方向
低位题材：资金转向2-3板梯队（万安科技、百利电气），北交所重组股（五新隧装、佳合科技）套利活跃。
风格转换：指数回暖未带动顺周期板块（CPO、大金融），市场偏好防御性题材