宏观信息整理：除了特朗普下场伊朗，外围越来越乱之外，周末华为的大会有点热度，盛合晶微（先进封装，2023增速全球榜首，目前支撑华为u升腾芯片80%的封装需求，可套利飞凯材料，是它封装环节临时键合材料核心供应商）科创板上市，摩尔线程目前刚完成上市辅导（中线套利建仓了和而泰），六月份四家半导体IPo，从资金看上周科创50净流入，目前估值相对其他指数较低。另外美国限制台韩大陆厂买设备进一步限制中国发展，