①油气：不可持续，快到顶了！②军工：长城军工还能继续持有，今天做差价！③钴：估值回归！腾远钴业！寒锐钴业！华友钴业！洛阳钼业！④抱团：伊明医药⑤AI应用只能七月潜伏，目前未到时机