一、隔夜核心事件与产业逻辑
1. 固态电池：产业化进程超预期，材料端率先受益
事件：比亚迪/宁德时代/国轩高科明确2026-2028年全固态电池量产计划，国轩已开启装车路测。
核心逻辑：电解质技术分野-宁德（硫化物）VS 比亚迪（氧化物）路线竞争，湘潭电化（锰基正极适配氧化物）弹性更大。设备先行逻辑-诺德股份复合集流体（铜箔-铝箔）降本30%，已获宁德百亿订单。
策略：龙头锚定-湘潭电化若开＜+3