一、政策逻辑与行业选择

政策核心：通过产能出清、行业整合、技术升级，解决恶性竞争问题，推动企业从价格战转向质量竞争。重点聚焦光伏、钢铁、化工、新能源汽车等产能过剩且技术迭代快的行业。

筛选标准：

1. 行业集中度低：原行业CR530%，规避国内价格战。

二、核心赛道及龙头标的

1. 光伏产业链（政策强催化）

- 通威股份（ 600438 ）
- 核心逻辑：全球硅料龙头（市