周五这根长上影，看似复制了7月5日那根，实则内核已变——上周是主力试盘，周五是真金白银的获利兑现！ 既然抛压已现，就别幻想快速反包。下周指数大概率进入“磨顶”震荡，区间重心将缓慢下移。指数承压，但个股仍有戏，操作上需聚焦“题材+业绩”双轮驱动的核心标的。 [淘股吧]



一、金融：高潮次日，谨慎开仓
券商、保险周四集体暴走，周五午后已现批量炸板。周一板块分歧几成定局，龙头尚有换手空间，后排一律视为卖点。 没有先手不建议追高，已有持仓者宜趁拉高及时减仓

二、稀土：战略金属，分歧即良机
周五集体爆发，源于“业绩预增+反制逻辑”双重催化。稀土不仅是资源，更是大国博弈的关键筹码，中线价格易涨难跌。 周一看前排高开后的换手机会，紧盯盛和、北方、广晟这三张行业名片，回踩5日线大胆低吸，莫等涨停徒留遗憾！

三、地产：政策未落地，回踩再布局
周四借“重磅会议”传闻放量长阳，周五良性回踩。只要政策预期仍在，板块必有二波动能。 聚焦招保万金四大龙头及区域小龙头，回踩10日线或前期箱体上沿，均是低吸良机；若拉升不封板，则果断做T。


【核心策略】指数搭台，题材唱戏！下周轻指数、重节奏：稀土分歧买、地产回踩吸，金融只留核心活口，其余冲高即兑现。祝各位周一持仓全线飘红！

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复盘要点



一、连板梯队和涨停分布图
5连板：国投中鲁、四方新材
4连板：华媒控股
3连板：上纬新材、美丽生态、国晟科技、南华期货、赫美集团
2连板：京运通、晨光新材、绿地控股、宏柏新材、中银证券、东宏股份、联环药业、北方稀土、光大嘉宝

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）


三、涨停事件
1、公告涨停
国投中鲁：7月7日公告，拟购买电子院100%股份
上纬新材：7月9日公告，智元机器人拟收购公司63.62%股份
北方稀土：7月10日公告，上半年净利润9亿元-9.6亿元，同比增长1882%-2014%
包钢股份：7月11日公告，拟将第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨 环比上涨1.5%
长龄液压：7月11日公告，核芯破浪拟以36.24元/股要约收购公司12%股份
达意隆：7月11日公告，上半年净利润7500万元-1亿元，同比增长162.38%-249.84%
天保基建：7月11日公告，上半年净利润9000万元-1.3亿元，同比增长1581.80%-2329.27%
哈投股份：7月11日公告，上半年净利润3.8亿元，同比增长233.1%
博隆技术：7月11日公告，上半年净利润2.2亿元-2.8亿元，同比增长123.09%-183.93%
绿田机械：7月11日公告，上半年净利润1.28亿元-1.45亿元，同比增长50.00%-70.00%
药明康德：7月11日公告，上半年净利润42.4亿元，同比增长101.92%

2、城市更新
5板：四方新材
3板：美丽生态
1板：天保基建、汇通集团、大千生态
事件1：住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研，更大力度推动房地产市场止跌回稳。
事件2：7月7日，33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书。
事件3：7月9日，求是发表文章，城市更新，更新什么。
事件4：国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示，锚定到2035年基本实现新型城镇化目标。

3、金融/稳定币/跨境支付
4板：华媒控股
3板：南华期货
2板（上海）：绿地控股、中银证券、光大嘉宝
1板（上海）：市北高新、古鳌科技、中远海科、兰生股份、上海钢联、上海物贸
1板：哈投股份、博睿数据、中原证券、瑞达期货、中新赛克、金证股份、久其软件、吉大正元、恒宝股份
事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。
事件2：美国稳定币立法可能在7月中旬出台。
事件3：7月4日，央行《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》。
事件4：7月10日，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学会。

4、光伏
3板：国晟科技
2板：京运通、晨光新材、宏柏新材
1板：亚玛顿
事件1：国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
事件2：7月3日，工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会，要综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
事件3：7月2日和7月8日，多晶硅主力合约涨停，近11个交易日大涨35%。

5、氢能源
3板：赫美集团
2板：东宏股份
事件：7月10日，美股普拉格能源上涨25%，领涨美股氢能源概念板块。

6、创新药
2板：联环药业
1板：凯莱英、药明康德、浩欧博
事件1：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。
事件2：7月3日，国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。

7、稀土
2板：北方稀土
1板：华阳新材、包钢股份、卧龙新能、三川智慧、华宏科技、盛和资源、久吾高科、中色股份、奔朗新材、中铝国际、中国稀土
事件1：7月10日，北方稀土公告半年报业绩增长18-20倍。
事件2: 7月11日，北方稀土和包钢股份公告稀土精矿提价1.5%。

8、军工
1板：国瑞科技、抚顺特钢
事件1：7月8日，国防部回应歼10战机出口问题，愿与友好国家分享中国装备发展成果。
事件2：7月10日开始，美国空军举行为期两周、规模空前的重返太平洋演。
事件3：9月3日阅兵。

9、其他
精艺股份：美国将从8月1日起对进口铜征收50%关税。
湖南白银：纽约白银期货历史新高。
豫能控股：煤炭成本下降，火电中报预期。

四、历史新高
收盘价创历史新高15家（找对标，看行业趋势）
北交所+稀土（1）：奔朗新材
北交所+金融（1）：国源科技
北交所+核电（1）：基康仪器
北交所+医疗（1）：锦好医疗
稀土（1）：中科磁业
金融（1）：指南针
家电（1）：华翔股份
有色（1）：兴业银锡
芯片（1）：福斯达
核电（1）：旭光电子
民爆（1）：高争民爆
光模块（1）：长芯博创
医药（1）：京新药业
环保（1）：惠城环保
银行（1）：农业银行
（北交所历史新高增加到了4家，活跃度有所提升）

五、机构席位和游资动向