1. H20解禁，短期利空，长期利好！对Ai应用侧促进，Ai应用的开花也势必促进国产的百花齐放.
2.Cu­da生态加速，同时也利好海光等兼容cu­da的厂家，对昇腾及生态挑战.
3. 国产化替代不因h20倾销而暂缓，国产化替代只会加速，无法逆转. 进一步促进半导体行业，国产化替代的主力军. 国内晶圆厂扩产，也利好半导体设备公司..