一、核心科技线（芯片/算力/AI）‌
1. ‌英伟达/AMD对华芯片供应突破‌
o ‌事件‌：黄仁勋确认将向中国销售H20芯片；腾讯、字节跳动申请采购H20。AMD确认恢复向中国出口MI308芯片，许可证预计获批。
o ‌催化‌：新易盛中报业绩超预期带动光模块反弹，市场挖掘H20产业链（代销、国产替代）。
o ‌概念股‌：
§ ‌英伟达链‌：工业富联（服务器代工）、浪潮信息（服务器）、中际