1.险资投资考核大调整
财政部新规：险资投资考核周期延至3年以上，新增5年指标权重20%，预计可释放超4万亿增量资金入市。

2.光模块龙头业绩引爆AI硬件
新易盛半年净利预增328%-385%，20cm涨停创历史新高，带动CPO、液冷服务器板块逆市领涨。

3.英伟达获批对华供应H20芯片
黄仁勋确认美国许可落地，英伟达概念股活跃，胜宏科技、中电港等集体冲高。

4.电力煤炭板块重挫
煤炭协会