一、热点题材持续性

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评估核心结论：
光模块 gt; AI算力基础设施 gt; 绿色算力 gt; 人形机器人 的持续性排序；
光模块因 业绩验证+技术迭代+全球主导地位 具备月级持续性，AI算力依赖政策与芯片进展，人形机器人需量产订单验证。

二、光模块：业绩爆发+技术迭代双驱动


1. 事件驱动层（E）核心逻辑

新易盛中报预增328%-385%：验证800G光模块需求