在特朗普关税政策（2025年8月1日生效）背景下，稀土板块部分个股因“战略资源反制属性+技术壁垒+供需格局优化”逻辑反而受益，以下分三类解析核心标的及具体逻辑：

鱗 一、资源控制型企业：定价权提升+配额稀缺性

1. 北方稀土（600111.SH）

受益逻辑：

轻稀土定价权垄断：掌控全球最大轻稀土矿白云鄂博（储量占全国83%），2025年开采配额占全国轻稀土配额的58%。





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