2025/7/18盘前剑桥科技明天一进二的核心标的，服务器/光模块等核心都新高

英伟达/AMD恢复供应中国，英伟达/AMD的业绩肯定持续增长预期
英伟达突破4万亿市值持续新高，台积电也是持续新高；
英伟达GB200出货增长超预期，GB300也开始出货；
全球AI竞争加剧，AI产业链硬件需求也会迎来爆发式再次增长

AI硬件几个龙头都持续新高或要突破新高
代表作；工业富联/新易盛/中际旭创/东山