重点关注个股: 中国软件 600536

大家周末好！

投资逻辑+核心：
1）政策红利：信创产业进入全面实施阶段，央企 2027 年前需完成核心系统 100% 替代，党政、金融等行业需求加速释放，2025 年区县及乡镇级替换需求将显著放量；
2）技术壁垒：华为麒麟操作系统通过权威认证，生态适配总量超 634 万项，AI PC 版本支持 “云端大模型随心选”，技术优势突出；
3）业绩改善：20