本轮的AI行情第一次启动在7月8号，当天主要以电子布、pcb作为载体，其实应该拆开看，电子布是一个被卖方挖出来的新分支，专属于有信息差的先手人群，而pcb是业绩+轮动，并没有凝聚共识。AI第二次启动，我认为是正式启动，于7月15号，714晚上传来的消息是英伟达的H20芯片恢复对华的销售。逻辑上从供需两端来说，之前aidc产业链之前因为算力资本开支不够而放缓了建设。需求端，是因为国内的ai，agen